در طول مراحل مختلف زندگی خواننده نی ماتوگروسو حرکت می‌کند؛ از کودکی و نوجوانی تا بزرگسالی و بلوغ. این فیلم سفری در زمان است که داستان پسری با ریشه‌های ساده و علاقه‌مند به طبیعت را روایت می‌کند که خود را از ظلم و اقتدارگرایی آزاد می‌کند، تعصبات را می‌شکند و تبدیل به یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان نسل خود می‌شود.

در طول یک شب پر از تحقیر، ریموند یک شورش درونی و سفری هزارتو را در کشوری که در آستانه فروپاشی است تجربه می‌کند.

در مرز بین برزیل و پاراگوئه، جوکا، پسری برزیلی که در یک سوی رودخانه‌ای بزرگ زندگی می‌کند، عاشق باسانو، دختری بومی از پاراگوئه در سوی دیگر رودخانه می‌شود. داستانی جادویی از عشق غیرممکن و ماجراجویی در سرزمینی سرشار از خاطرات جنگ‌های استعماری و نسل‌کشی بومیان.